Nous pouvons également gérer des documents pour vous et les envoyer à vos clients. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous souhaiteriez utiliser cette fonctionnalité :

Lorsque nous effectuons le rendu du document, nous le rendons d’abord au format HTML puis le convertissons en PDF et l’envoyons au client.

En général, vous avez deux options. Soit vous créez vos propres modèles de document pour les factures, bons de livraison, etc. Soit vous commencez à écraser les fichiers existants. Cependant, dans ce cas, vous ne pouvez utiliser qu’une seule version active pour les différents modèles. En d’autres termes, vous ne pouvez alors avoir qu’un modèle de facture spécifique, un modèle de bon de livraison, etc.

Cependant, si vous souhaitez internationaliser ou attribuer un modèle différent à un connecteur spécifique, vous devez commencer à créer des modèles. Des modèles peuvent être créés pour toutes sortes de types de document différents sous Space > Personnaliser > Modèles de documents. Si vous cliquez sur créer un document, il vous sera demandé quel type de document vous souhaitez créer. En fonction du type, vous pouvez définir des entités supplémentaires. Sélectionnez dans l’éditeur de ressources le fichier de modèle qui doit être utilisé. Une fois le modèle créé, vous pouvez choisir de l’utiliser pour des connecteurs, etc.

Pour rendre la communication avec vos clients plus personnelle, vous souhaiterez peut-être personnaliser les modèles de vos documents (par exemple en ajoutant un logo ou le style graphique de votre entreprise). Vous pouvez facilement le faire soit en téléchargeant votre modèle, soit en en créant un nouveau dans les ressources.

Les modèles sont écrits dans le langage twig. Vous trouverez ci-dessous quelques informations générales sur la manière dont vous pouvez personnaliser vos documents. Une documentation plus détaillée sur la manière d’utiliser twig est disponible dans notre documentation twig.